Ο Σκύλος και ο Μιράλες είναι παιδικοί φίλοι. Ζουν σε ένα μικρό χωριό στη νότια Γαλλία και περνούν τις περισσότερες μέρες τους περιπλανώμενοι στους δρόμους. Για να σκοτώσει την ώρα του, ο Mirales έχει συνηθίσει να πειράζει τον Dog περισσότερο απ' όσο θα έπρεπε. Η φιλία τους τίθεται σε δοκιμασία με την άφιξη στο χωριό μιας νεαρής κοπέλας, της Έλσας, με την οποία ο Σκύλος ξεκινά ερωτική σχέση. Γεμάτος ζήλια, ο Μιράλες πρέπει να αφήσει το παρελθόν του για να μεγαλώσει και να βρει τη θέση του.